06 15 95 54 66
Préaltys Patrimoine
Votre cabinet de conseils en investissements financiers situé à Angers-Les Ponts de Cé et dans le secteur de Beaufort-en-Anjou
Retraite - Transmission - Études - Fiscalité - Investissement - Immobilier - Prévoyance - Assurances - Épargne
Votre conseiller
David
J’évolue dans les domaines financiers et assurantiels depuis 2005.
Très tôt, je me suis intéressé à la manière dont chacun peut structurer, développer et sécuriser son patrimoine.
En 2023, j’ai décidé d’obtenir l’ensemble des habilitations nécessaires afin de pouvoir exercer pleinement en tant que conseiller en investissement financier.
Ma volonté est simple : démocratiser le conseil patrimonial et le rendre accessible à tous les foyers.
Qu’il s’agisse de constituer un capital, d’organiser votre épargne avec méthode ou d’optimiser votre fiscalité, j’adopte une approche par objectifs.
Mon rôle est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets, grâce à des conseils personnalisés, clairs et adaptés à votre situation.
Découvrez un accompagnement pensé pour vous
Et si vous preniez enfin le temps de construire une stratégie patrimoniale qui vous ressemble ?
Parce que chaque situation est unique, mon approche ne repose ni sur des solutions standardisées ni sur des recommandations toutes faites. Je sais qu’un bon conseil commence toujours par une chose essentielle : l’écoute.
Contact
214, Route de la Pyramide
49130 Les Ponts de Cé, France
06 15 95 54 66